產能置換新調整：加嚴水泥要求，首次鼓勵光伏玻璃置換

21世紀經濟報道記者繳翼飛 實習生劉夢生 北京報道11月1日，工信部印發的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（2024年本）》（下稱“《實施辦法》”）正式施行。

與2021年發佈的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》相比，《實施辦法》明確新增了不能用於置換的產能範圍：一是不在合規清單範圍內的產能；二是能效達不到現行版《工業重點領域能效標杆水平和基準水平》基準水平要求的產能；三是自2024年起，連續兩年每年運轉天數不足90天的水泥熟料產能；四是未開展產能置換的光伏壓延玻璃產能，或不超過150噸/天的工業用平板玻璃產能；五是因債務糾紛等原因導致設備無法拆除或存在法院查封情況的產能。

產能置換路線圖

國家統計局數據顯示，今年前三季度，規模以上非金屬礦物製品業企業利潤同比下降51.0%，全國水泥總產量16847萬噸，下降10.3%；平板玻璃總產量76071萬箱，同比增長4.9%。

其中，上半年水泥行業供需矛盾突出，一些水泥企業爲爭搶市場份額，惡性競爭加劇，水泥價格不斷探底。多地的行業協會也曾發出倡議書，呼籲加強行業自律，抵制惡性競爭。

產能置換政策是強化產能治理的重要舉措，是優化水泥玻璃產業佈局，提升行業綠色低碳發展水平，促進市場供需動態平衡的有效手段。事實上，早在2021年，工信部就印發了《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》，用以遏制產能無序擴張、引導低效產能有序退出、推動產業結構優化、技術裝備水平提升。

不過，工信部有關負責人指出，隨着形勢變化和工藝裝備水平提升，舊版文件已經不能完全適應當前工作要求，存在差異化調控措施不明顯、僅以窯徑推算的水泥熟料產能與實際產能相差較大、產能跨區域轉移困難、與新出臺政策標準缺乏有效銜接等問題。本次新修訂版本則是從嚴格產能認定、提高新建項目標準、簡化跨省流動程序等方面進行相應調整，推動產業佈局調整和綠色低碳轉型，促進水泥玻璃行業實現高質量發展。

具體來看，本次修訂主要包括五點內容：一是加嚴水泥置換要求，明確水泥熟料低效運行產能不能用於置換、用於新建項目置換的水泥熟料產能不能拆分轉讓等；二是完善產能覈定方式，取消以水泥迴轉窯窯徑和玻璃日熔化量爲依據覈定產能的規定，推動備案產能與實際產能統一；三是實施地區差異管理，明確對位於國家大氣污染防治重點區域或前三年水泥熟料平均產能利用率低於50%的省份新建水泥熟料生產線，原則上不得從省外置換產能等；四是簡化跨地區產能轉出程序，位於國家大氣污染防治重點區域或同一法人企業集團內部的產能跨省轉出，可不報轉出地省級工業和信息化主管部門公示、公告；五是加強與能效環保政策協同，明確能效達不到基準水平要求的產能不能用於置換等。

據瞭解，爲促進產能置換方案加快實施，《實施辦法》規定產能置換方案自公告之日起兩年內，項目建設企業應完成備案和環評等手續，三年內完成項目建設並點火投產，逾期產能置換方案失效。對已經完成產能置換方案公告的，在《實施辦法》實施前未開工建設的項目，應於2026年12月底前完成點火投產；未完成的，2027年1月1日後產能置換方案失效。

實施地區差異管理

本次《實施辦法》的一大重點在於，對不同區域提出了差異化的要求。對湖北、雲南、貴州、四川、安徽等五省產能總量進行重點控制，新建水泥窯生產線處置磷（鈦、氟）石膏，且替代石灰石原料70%以上的，可以在省內以2020年爲基數的水泥熟料產能總量不增加的條件下，由本省統籌調節全省產能。同時，產能控制標準也進一步趨嚴，考慮水泥市場的區域性，規定前三年水泥熟料平均產能利用率低於50%的省份新建水泥熟料生產線，原則上不得從省外置換產能。

另一方面，《實施辦法》還明確國家大氣污染防治重點區域嚴禁新增水泥熟料、平板玻璃產能，即位於國家大氣污染防治重點區域項目不得從非國家大氣污染防治重點區域轉入產能。

在這其中，安徽因大部分城市屬於國家大氣污染防治重點區域，而同時受到上述區域調控規定的疊加影響。

安徽省統計局數據顯示，2024年前三季度安徽水泥熟料產量8854.07萬噸，同比下降8.3%。其中，作爲水泥行業的標杆企業，海螺水泥三季度財報顯示，2024年前三季度，其實現營業總收入681.5億元，同比下降31.27%，也創下了近年來的新低。

中國水泥網發佈的分析文章指出，2022年以來，水泥需求進入下行通道，各個省份均有不同程度的過剩問題，特別是之前如火如荼的跨省置換導致部分省份產能過剩問題十分嚴重，行業運行困難加劇。水泥大數據顯示，當前能效水平低於基準值的低效產能在16%左右，大約2.8億噸，再加上由於效益差、缺乏礦山等原因長期停產和因破產查封的生產線，產能總量或超3億噸。《實施辦法》杜絕這部分產能參與置換，這將倒逼低效、停產產能加速退出市場，從而加快去產能進程，緩解日益激化的供需矛盾。

值得注意的是，由於近年來光伏行業競爭激烈。有關光伏壓延玻璃的產能表述也從2021年版的“光伏壓延玻璃項目可不制定產能置換方案”轉變爲2024年版的“鼓勵光伏壓延玻璃項目通過產能置換予以建設”。

此前，需求高景氣疊加行業准入條件放鬆，光伏玻璃產能三年實現翻兩番的增長。卓創資訊數據顯示，截至2023年底，國內超白壓延玻璃在產基地54個，窯爐122座，生產線490條，日熔量爲99530噸/日，較2020年末29340萬噸產能增長239%。

然而進入今年下半年，光伏玻璃行業多條產線出現冷修，光伏玻璃價格也進入下跌通道。其中，3.2mm鍍膜光伏玻璃均價從6月中旬的26.5元／平方米跌至目前的21.25元／平方米，2.0mm鍍膜光伏玻璃均價從18.5元／平方米跌至目前的12.5元／平方米，二者跌幅分別爲19.89%和32.43%。

9月初，國內多家光伏玻璃企業召開會議，決定實施封爐減產計劃。中國光伏行業協會也在10月份舉行了防止行業“內卷式”惡性競爭專題座談會，16家光伏骨幹企業參會並達成“反內卷”共識。 “光伏行業要健康可持續發展，產品銷售價格需要高於全成本，企業才能可持續經營。光伏組件是需要穩定運行20-25年的產品，相比價格，質量纔是最關鍵的考量因素。”中國光伏行業協會方面表示。