財經早餐：納指上半年累計上漲18.13%;國內2885只主動權益基金上半年虧損

【要聞盤點】

1、深圳至中山跨江通道6月30日建成開通。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信，表示熱烈祝賀，並向參與規劃建設的全體同志致以誠摯問候。

2、國務院總理李強日前簽署國務院令，公佈《稀土管理條例》，自2024年10月1日起施行。《條例》主要包括：明確稀土資源屬於國家所有，任何組織和個人不得侵佔或者破壞稀土資源，國家對稀土資源實行保護性開採；規定對稀土開採和稀土冶煉分離實行總量調控，並優化動態管理等內容。

3、6月30日，國家統計局數據顯示，6月份，製造業採購經理指數（PMI）爲49.5%，與上月持平，製造業景氣度基本穩定。6月份，非製造業商務活動指數爲50.5%，比上月下降0.6個百分點，高於臨界點，非製造業繼續保持擴張。

4、央行等七部門聯合印發《關於紮實做好科技金融大文章的工作方案》，方案提出，強化股票、新三板、區域性股權市場等服務科技創新功能，加強對科技型企業跨境融資的政策支持。方案還提出，全力做好科技金融大文章，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技。

5、央行貨幣政策委員會召開2024年第二季度例會，會議認爲，要加大已出臺貨幣政策實施力度，引導信貸合理增長、均衡投放。會議指出，要深化金融供給側結構性改革，引導大銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業。此外，會議還強調，要着力推動已出臺金融政策措施落地見效，促進房地產市場平穩健康發展。

6、近期，江西、遼寧、廣東等地公佈三季度地方政府專項債發行計劃。從各地已公佈的三季度專項債發行計劃看，7月份至9月份，新增專項債將迎來發行高峰期。

7、國家外匯管理局副局長王春英表示，2024年一季度，我國來華證券投資淨流入322億美元，達到近3年來季度較高水平，境外投資者配置人民幣資產趨勢持續向好。同時，我國對外各類投資平穩發展，金融賬戶資產淨增加1389億美元。

【行業熱點】

1、證監會就進一步全面深化資本市場改革開展專題調研。證監會黨委書記、主席吳清表示，證監會正在深入開展註冊制等資本市場改革綜合評估，並計劃在此基礎上研究謀劃進一步全面深化資本市場改革的舉措。吳清強調，證監會將堅持“開門搞評估、開門搞改革”，加強市場溝通，及時推出相關改革措施。

2、6月30日，北京市經濟和信息化局對《北京市自動駕駛汽車條例（徵求意見稿）》公開徵集意見。在產業創新發展方面，《徵求意見稿》對創新研發、產業鏈發展促進、測試評價和認證能力建設、標準制定、數據利用等進行了具體規定。

3、國家金融監督管理總局、央行、中國證監會發布金融消費者權益保護工作安排公告，明確國家金融監督管理總局統籌負責金融消費者權益保護工作，並與其他兩部門建立協調機制。公告還調整了接收辦理金融消費者投訴的職責分工，並要求金融機構落實保護主體責任，提升保護工作質效。該公告自公佈之日起施行。

4、深鐵集團攜手東部通航合作共建的中國首個“低空+軌道”空鐵聯運項目在深圳北站樞紐東廣場正式開航。據瞭解，深圳北隨心飛包機9800元起，能坐6人，可飛深圳各區和中山市。

5、《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》將於7月1日平穩落地。針對新規重點規範的股票交易佣金費率，券商、基金公司正緊鑼密鼓地換籤新的協議，目前均已準備就緒。

6、國家金融監督管理總局官網6月28日披露6張罰單。因理財業務存在未能有效穿透識別底層資產、信息披露不規範、非標底層資產到期日晚於封閉式理財產品到期日等問題，6家機構總計被罰3250萬元。

7、截至6月底，共有1403只主動權益基金上半年實現正回報，佔比32.67%，299只主動權益類基金收益率超過10%，30只產品收益超20%，重倉資源週期等板塊的基金業績居前。相反的是，2885只主動權益基金上半年處於虧損狀態，佔比67.19%。

8、中國信通院數據顯示，2024年5月，國內市場手機出貨量3032.9萬部，同比增長16.5%，其中，5G手機2553.1萬部，同比增長26.6%，佔同期手機出貨量的84.2%。

9、香港交易所就建議下調香港證券市場股票最低上落價位諮詢市場。香港交易所建議下調若干價格範圍的股票的最低上落價位，降低整體交易成本及提升流動性；建議分兩階段實施，股票股價介乎0.5至50元的最低上落價位下調50%至60%；諮詢期至2024年9月20日止。

【話題公司】

1、天兵科技通報天龍三號火箭墜落情況指出，系因箭體與試驗檯連接處結構失效，提前組織周邊人員撤離，無傷亡。

2、萊寶高科近日在機構調研時表示，公司有望於2024年下半年逐步實現部分MED產品的小批量生產和銷售。

3、賽微電子近日在機構調研時表示，北京FAB3正在持續推進建設二期剩餘產能1.8萬片/月的建設。

4、紫金礦業公告，巨龍銅礦和銅山銅礦找礦增儲取得重大突破。

5、北京市第一中級人民法院公告，中植企業集團有限公司等248家企業被申請實質合併破產清算。

6、節能鐵漢公告，簽訂約55.83億元海外重大合同。

7、百川能源公告，股東賢達實業擬減持不超3%股份。

8、山河藥輔公告，復星醫藥擬減持1%公司股份。

9、安路科技公告，國家集成電路產業投資基金等股東擬合計減持不超過3.25%股份。

10、*ST左江公告，股票將於7月26日終止上市。

11、記者從有關渠道獲悉，萬達涉商管業務人員將搬至珠海，總部繼續留在北京。

【股市動態】

1、截止上週五收盤，美股三大指數集體收跌，道指跌0.12%，上半年累計上漲3.79%；納指跌0.71%，上半年累計上漲18.13%；標普500指數跌0.4%，上半年累計上漲14.48%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.02%，上半年累計下跌11.34%。

2、伊朗內政部當地時間6月29日宣佈，本次總統大選的計票工作完成。4名總統候選人無人得票率超過半數，因此本輪投票的前兩名得票率最高的候選人將進入第二輪投票。

3、美國大型銀行週五相繼宣佈提高派息，此前均輕鬆通過了美聯儲的年度壓力測試。摩根大通和美國銀行等大行紛紛宣佈上調派息。

【公告提示】

吉視傳媒：擬與控股股東進行資產置換

吉視傳媒晚間公告，公司擬與控股股東吉林廣播電視臺進行資產置換，置出資產爲公司持有的三亞樾城投資有限公司100%股權，置入資產爲控股股東吉林廣播電視臺下屬的IPTV相關資產；根據初步測算，本次交易擬置入和置出資產作價均爲7億元左右，差額部分由現金補足；本次交易可使公司剝離非主業低效資產，提升資產運營效率；注入IPTV優質資產，推動公司業務全面聚焦升級等。

大連熱電：公司主板重組上市業務已中止審覈

大連熱電晚間公告，公司擬向大連潔淨能源集團有限公司出售其全部資產及負債；擬向恆力石化股份有限公司、江蘇恆力化纖股份有限公司發行股份購買其合計持有的康輝新材料科技有限公司100%股權並募集配套資金。公司於近日收到上交所審覈通知，公司主板重組上市業務已中止審覈。公司提交的本次交易的申請文件中，評估報告的評估基準日爲2023年6月30日，評估報告有效期截止日爲2024年6月30日，評估數據超過一年有效期。爲保持審覈期間評估資料的有效性，公司需要對本次交易涉及的相關資產進行加期評估，並補充提交相關資料。

天微電子：實控人、董事長鉅萬裡被立案調查和實施留置

天微電子晚間公告，公司於近日收到國家某監察委員會出具的《立案通知書》和董事長鉅萬裡家屬的通知，鉅萬裡家屬收到國家某監察委員會出具的《立案通知書》和《留置通知書》，公司實控人、董事長鉅萬裡被立案調查和實施留置。

*ST全新：公司股票交易撤銷退市風險警示7月1日停牌一天

*ST全新晚間公告，公司自7月2日開市起撤銷退市風險警示，股票簡稱由“*ST全新”變更爲“全新好”，股票代碼仍爲“000007”，股票價格的日漲跌幅限制由“5%”變更爲“10%”。公司股票交易將於7月1日停牌一天，並於7月2日開市起復牌。

*ST洪濤：股票將被終止上市7月1日開市起停牌

*ST洪濤晚間公告，截至2024年6月28日，公司股票收盤價連續20個交易日低於1元，公司股票將被深交所終止上市交易。根據相關規定，公司股票自2024年7月1日開市起停牌。

盾安環境：擬2.15億元收購上海大創62.95%股權

盾安環境公告，公司擬現金收購賈維新、大創合夥等交易對方持有的上海大創62.95%股權，交易作價2.15億元，並向上海大創增資3000萬元。本次交易完成後，上市公司持有上海大創65.95%股權。

藏格礦業：參股公司巨龍銅業新增銅金屬資源量達1472.6萬噸

藏格礦業晚間公告，公司於近日獲悉，公司參股公司西藏巨龍銅業有限公司（簡稱“巨龍銅業”）相較於前次備案（2022年），新增銅金屬資源量達1472.6萬噸。本次備案完成後，巨龍銅業礦區累計查明銅金屬資源量達2588萬噸，是中國目前備案資源量最多的銅礦山。

酒鬼酒：副總經理王哲辭職

酒鬼酒公告，公司董事會近日收到王哲的書面辭職報告。因個人原因，王哲申請辭去公司副總經理職務。辭職後，王哲將不再擔任公司任何職務。王哲的辭職報告自送達公司董事會時生效。經覈實，王哲持有公司股票9700股。

澳華內鏡：預計上半年淨利潤同比下降82%-88%

澳華內鏡公告，預計2024年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤爲465萬元至700萬元，同比下降81.62%至87.79%。2024年半年度股份支付影響金額約爲4115萬元，若剔除股份支付對損益的影響，預計2024年半年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤爲4580萬元至4815萬元，同比增長2.83%至8.11%。

亞泰集團：長春市國資委指定長髮集團增持公司股份擬增持1.5億元-3億元

亞泰集團晚間公告，長春市國資委指定長髮集團增持公司股份，擬增持金額不低於1.5億元，不超過3億元。本次增持計劃實施前，長春市國資委持有公司股份295，088，616股，佔公司總股本的9.08%；長髮集團持有公司股份109，722，935股，佔公司總股本的3.38%，合計持有公司12.46%的股份。

棕櫚股份：控股股東擬增持2000萬股至2320萬股公司股份

棕櫚股份晚間公告，公司控股股東河南省豫資保障房管理運營有限公司（簡稱“豫資保障房”）計劃自公告披露之日起6個月內以集中競價交易方式增持公司股份，擬增持股份數量不低於2000萬股且不高於2320萬股。同時，豫資保障房提議公司以5000萬元至1億元回購股份，用於註銷和股權激勵。

碩世生物：擬以1.5億元-3億元回購公司股份

碩世生物公告，擬以1.5億元-3億元回購公司股份，回購價格不超過90元/股。本次回購的股份將用於依法註銷減少註冊資本。

平潭發展：擬以8000萬元-1.6億元回購公司股份

平潭發展晚間公告，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分股份，用於維護公司價值及股東權益，以及後期員工持股計劃或股權激勵計劃的實施。本次回購金額不低於人民幣8000萬元（含），不超過人民幣1.6億元（含），回購價格上限不超過2.52元/股（含）。

國晟科技：子公司簽訂7.49億元光伏組件合同

國晟科技晚間公告，近日公司二級控股子公司安徽國晟新能源科技有限公司與中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司簽訂了《中廣核萊州土山600MW鹽光互補光伏發電項目工程EPC總承包工程光伏組件合同》，合同金額爲7.49億元（含稅）。

福龍馬：6月預中標4個環衛服務項目

福龍馬晚間公告，6月預中標了河北省、福建省、海南省等地的環衛服務項目。公司本月預中標的環衛服務項目數4個，合計首年服務費金額爲3288.11萬元；合同總金額爲8794.72萬元。