財經早餐：美達股份9名董監高集體辭職！上市公司遇電信詐騙，被騙超9000萬

【宏觀要聞】

1、1月12日，證監會召開2024年首場新聞發佈會，就市場關注的熱點問題予以迴應。其中包括，新股發行平均市盈率有所回落未出現大比例超募，新股發行承銷機制運行總體平穩；加大回購的事中事後監管依法嚴厲查處利用回購實施內幕交易、操縱市場等違法行爲；加強對異常分紅行爲的約束，防範“假利潤真分紅”和“清倉式分紅”等。

2、央行發佈的數據顯示，2023年12月份，社會融資規模增量爲1.94萬億元，比上年同期多6169億元；2023年12月末，廣義貨幣(M2)餘額292.27萬億元，同比增長9.7%，狹義貨幣(M1)餘額68.05萬億元，同比增長1.3%；2023年12月新增人民幣貸款1.17萬億元，同比少增2401億元；2023年12月份，人民幣存款增加868億元，同比少增6402億元。

3、國家金融監督管理總局發佈關於加強科技型企業全生命週期金融服務的通知。支持初創期科技型企業成長壯大。鼓勵銀行機構在防控風險的基礎上加大信用貸款投放力度，綜合運用企業創新積分等多方信息，開發風險分擔與補償類貸款，努力提升科技型企業“首貸率”。

4、北交所有序推進公司（企業）債券市場開市籌備工作，目前，各項工作已準備就緒，定於2024年1月15日正式開市。

5、信息顯示，掛鉤海外上市的中國股票ETF—FXI期權近期出現新信號，看跌期權未平倉合約數量降至1年內低位。這意味着一些空頭逐步平倉離場。此外，FXI看跌和看漲期權比率下降至0.4，這表明情緒逐漸轉暖，多頭的力量開始增強。

【行業熱點】

1、住房城鄉建設部和金融監管總局近日聯合印發《關於建立城市房地產融資協調機制的通知》，精準支持房地產項目合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。通知明確，建立城市房地產融資協調機制，研判房地產市場形勢和房地產融資需求，協調解決房地產融資中存在的困難和問題。

2、有頭部券商發佈了調整融資融券負債償還規則的通知。根據通知，公司決定禁止融資買入證券用於償還融券負債，即信用賬戶中現券持倉少於融資合約數量時不允許現券還券。本次調整自2024年1月15日起生效。

3、國家發展改革委召開全國發展改革系統投資工作會議。會議強調，要用好地方政府專項債券，抓緊做好項目準備，加快項目開工建設。

4、1月13日，上海青浦、奉賢兩區先後發佈人才購房，在規定區域內，符合要求的非滬籍單身人才，社保交滿3年即可購房。兩區的新政均放鬆了婚後方可買1套房的限制，並將社保繳納年限從5年降低至3年。

5、在國家衛生健康委上週五舉行的新聞發佈會上，國家醫保局相關負責人介紹，國家醫保局指導各省全面建立醫療服務價格動態調整機制，持續加大醫療服務價格優化調整力度，在總體不增加羣衆看病負擔的情況下，指導各地動態調整偏低的門急診診查、護理等技術勞務類項目價格。

6、據悉，澤達易盛案的部分投資者已經收到了賠償資金，具體到賬資金的名稱是“特殊資金調賬上賬”，依據每人情況，投資者獲賠到賬資金不等。獲賠資金的到賬，也意味着該案件的圓滿結束。

7、全國衛生健康工作會議1月11日至12日在北京召開。會議指出，2024年是實施“十四五”規劃的關鍵一年，也是衛生健康事業改革創新、強基固本、全面提升的重要一年。促進人口長期均衡發展。加強人口工作的組織領導，深化人口監測預警和形勢分析。加快完善生育支持政策措施，大力發展普惠托育服務。

8、廣州市人民政府批覆同意《廣州市城市更新專項規劃（2021—2035年）》《廣州市城中村改造專項規劃（2021—2035年）》。分區引導、分類施策，積極穩步高質量推進我市城市更新、城中村改造。

9、據報道，中方去年12月下旬批准向韓國鋼鐵巨頭浦項制鐵集團旗下電池材料生產子公司POSCO Future M出口鋰電池負極材料生產所需的球形石墨材料。該公司是韓國唯一一家正、負極材料全部涉足的二次電池材料龍頭企業。中方還批准了向LG新能源、SK Innovation和三星SDI等韓國三大動力電池企業出口石墨負極材料成品。

【公司新聞】

1、錦泓集團公告，預計2023年淨利潤同比增長299%-330%。

2、清源股份發佈異動公告，公司不涉及BC電池片或其他電池片業務。

3、順鑫農業公告，擬對4款牛欄山陳釀進行調價。

4、國盛金控公告，擬吸收合併全資子公司國盛證券。

5、申能股份公告，預計2023年淨利潤同比增加約200%-230%。

6、中信證券公告，公司第一大股東中信金控增持1.5億股中信證券H股。

7、中微公司公告，預計2023年淨利同比增加約45%至58%。

8、海普瑞公告，近期遭遇犯罪團伙電信詐騙，涉案金額約1170餘萬歐元（約人民幣9180萬元）。

9、平煤股份煤礦事故致13人遇難3人失聯13對礦井被叫停。

10、私募基金聯手勁拓股份操縱股價，當事人被罰沒6.61億。

11、A股公司海普瑞公告：遭遇電信詐騙，被騙超9000萬元。

12、美達股份公告，公司董事會於近日收到公司董事長何洪勝，公司董事孫磊、李曉楠，公司獨立董事陳玉宇、高琦、林涵，公司監事王妍、薛泰強，副總經理、財務總監楊淑壘提交的辭職報告。

【股市回顧】

1、美股三大指數上週五收盤漲跌不一，道指跌0.31%，上週累計上漲0.34%；納指漲0.02%，上週累計上漲3.09%；標普500指數漲0.08%，上週累計上漲1.84%。熱門科技股漲跌不一，Meta漲超1%，微軟漲近1%收盤市值超越蘋果，特斯拉跌超3%，AMD、英特爾跌超1%，英偉達跌0.2%結束六連漲。

2、據多家美國媒體13日報道，消息人士稱，美國國會兩黨已就一項短期支出協議達成一致，以避免美國政府在接下來幾周“停擺”。

3、當地時間12日，美國消費者新聞與商業頻道報道稱，當前紅海緊張局勢持續的時間越長，對全球海運造成的影響就越大，航運成本也將越來越高。紅海局勢升溫正在產生連鎖反應，推高全球航運價格。

【公告速遞】

【業績】

中微公司：預計2023年歸母淨利潤同比增長約45%至58%

中微公司(688012)1月14日晚間公告，公司預計2023年營業收入約62.6億元，同比增長約32.1%。2023年新增訂單金額約83.6億元，同比增長約32.3%。公司預計2023年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤爲17.00億元至18.50億元，同比增加約45.32%至58.15%。2023年公司CCP和ICP刻蝕設備在國內主要客戶芯片生產線上市佔率均大幅提升；公司的TSV硅通孔刻蝕設備也越來越多地應用在先進封裝和MEMS器件生產中。

上海機場：2023年12月浦東機場旅客吞吐量同比增長302%

上海機場(600009)1月14日晚間公告，2023年12月浦東國際機場旅客吞吐量爲533.14萬人次，同比增長302.01%；虹橋國際機場旅客吞吐量369.50萬人次，同比增長146.50%。

中國神華：2023年煤炭銷售量同比增長7.7%

中國神華(601088)1月14日晚間公告，2023年12月份公司煤炭銷售量4040萬噸，同比增長8.0%；2023年累計煤炭銷售量4.5億噸，同比增長7.7%。2023年1—12月，公司航運貨運量及航運週轉量同比增長的主要原因是，煤炭銷量增加導致航運需求增加，以及長航線業務量增加；發電量、售電量同比增長的主要原因是，全社會用電需求增長，以及新投運機組帶來電量增長。

【回購】

索通發展：擬以3000萬元至5000萬元回購股份

索通發展(603612)1月14日晚間公告，公司擬回購股份用於股權激勵或員工持股計劃，回購資金總額不低於3000萬元，不超過5000萬元，回購股份的最高價不超過22.38元/股。

明新旭騰：擬以2000萬元至4000萬元回購股份

明新旭騰(605068)1月14日晚間公告，公司擬回購股份用於員工持股計劃或股權激勵，擬回購股份的資金總額不低於2000萬元，不超過4000萬元，擬回購股份價格不超過30元/股。

【合同中標】

朗進科技：簽訂2.25億元空調維保服務項目意向書

朗進科技(300594)1月14日晚間公告，公司於近日與國內客戶A簽訂《空調全壽命維護委外項目準備意向書》（簡稱“維保服務項目意向書”），國內客戶A確認委託公司進行空調全壽命維護，維保服務項目意向書涉及金額合計約2.2523億元，項目執行週期同軌道地鐵車輛空調壽命週期。

海能達：子公司擬中標深圳地鐵專用通信系統採購項目

海能達(002583)1月14日晚間公告，1月12日，深圳公共資源交易中心公佈了《深圳地鐵6號線支線二期、8號線三期工程專用通信系統（含PIS系統、安防系統）、16號線二期工程綜合UPS電源系統設備及2、11號線列車增購車載通信系統設備及相關服務採購項目定標結果公示》，公司下屬的全資子公司海技服爲唯一中標候選人，擬中標金額爲1.01億元，佔公司2022年度經審計營業收入的1.78%。

【股權變動】

海王生物：控股股東擬向絲紡集團協議轉讓公司10%股份

海王生物(000078)1月14日晚間公告，公司控股股東海王集團擬向廣東省絲綢紡織集團有限公司（簡稱“絲紡集團”）協議轉讓其持有的海王生物部分股份，合計2.75億股，佔公司總股本的10%。標的股份每股轉讓價格擬爲3.13元，最終定價將以正式的股份轉讓協議的形式予以確認。本次交易實施完成後，有利於公司藉助國有資本的強大實力，不斷完善產業結構，進一步提升市場競爭力。

【重大投資】

沐邦高科：擬投建N型高效電池片、切片生產基地項目

沐邦高科(603398)1月14日晚間公告，公司與銅陵獅子山高新技術產業開發區管理委員會、銅陵高新發展投資有限公司簽訂《項目投資協議書》，項目名稱爲年產10GW-N型高效電池片、10GW切片生產基地項目。其中項目一期建設年產5GW-N型高效電池片、5GW切片項目生產線，項目二期預計建設年產5GW-N型高效電池片、5GW切片項目生產線。項目二期在項目一期投產後啓動項目建設，具體協議另行簽訂。項目計劃總投資約70億元。一期項目投資約40億元，其中固定資產投資30億元。

農尚環境：擬向WFOE增資不超過2億元

農尚環境(300536)1月14日晚間公告，公司擬與New Capital Company（簡稱“NCC”）簽署《合資企業條款清單》，根據公司發展戰略規劃，增強新業務供應鏈的穩定性，公司擬以自籌資金在18個月內對NCC在中國境內設立的外商獨資企業（簡稱“WFOE”）進行總額不超過2億元的增資。增資完成後，公司將持有WFOE不低於51%的股權。WFOE將從事獨立研發固態硬盤（SSD）主控芯片、數據中心繫統和企業軟件業務等。

賽象科技：擬對遠山醫療增資3000萬元

賽象科技(002337)1月14日晚間公告，基於對天津遠山醫療科技有限責任公司（簡稱：“遠山醫療”）未來發展前景及長期投資價值的充分認可，海泰海河基金擬對遠山醫療增資7000萬元，認購其95.81萬元新增註冊資本。公司擬對遠山醫療增資3000萬元，認購其41.06萬元新增註冊資本。上述增資完成後，海泰海河基金將持有遠山醫療3.3333%的股權，賽象科技將持有遠山醫療1.4285%的股權。遠山醫療長期聚焦高端醫療設備的自主研發和生產製造，先後佈局了腫瘤消融、心臟電生理、呼吸介入消融和外周血管介入消融四大領域，目前已有兩項產品進入國家創新醫療器械特別審查程序。

【再融資】

浪潮軟件：擬向控股股東定增募資不超2.79億元

浪潮軟件(600756)1月14日晚間公告，公司擬向控股股東浪潮科技發行不超過2553萬股股份，發行價格爲10.94元/股，募集資金總額爲不超過2.79億元，扣除發行費用後將用於補充流動資金。

【其他】

平煤股份：下屬分公司發生煤礦瓦斯事故

平煤股份(601666)1月14日晚間公告，公司下屬分公司十二礦於2024年1月12日14時51分許，在生產過程中發生一起煤與瓦斯突出事故。事故發生後，公司第一時間上報政府有關部門，並啓動安全事故應急救援預案。截至目前，經全力搜救、覈實，事故確定13人遇難，3人失聯，失聯人員仍在全力搜救中，搶險救援仍在緊張進行中。公司鑑於目前嚴峻的安全生產形勢，同時爲確保春節期間生產安全，要求下屬高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井（共計13對礦井）立即停工停產，整改完畢通過驗收後，方可復工復產。

美達股份：公司董事長等多人辭職

美達股份(000782)1月14日晚間公告，公司董事會於近日收到公司董事長何洪勝，公司董事孫磊、李曉楠，公司獨立董事陳玉宇、高琦、林涵，公司監事王妍、薛泰強提交的辭職報告。