北京銀行未來兩年擬發行1300億元非資本類金融債
21世紀經濟報道 見習記者 林秋彤 北京報道
12月18日，北京銀行發佈2024年第三次臨時股東大會會議材料，其中審議通過了“關於 2025-2026年度非資本類金融債券發行的議案”（下稱議案）。
議案指出，爲增加穩定的中長期資金，北京銀行擬發行2025-2026年度非資本類金融債券。發行規模上，綜合考慮經營發展需要和市場情況，計劃在銀行間債券市場公開發行不超過1300億元（含）非資本類金融債券。發行品種包括普通金融債券、小型微型企業貸款專項金融債券、綠色金融債券、創新創業金融債券、“三農”專項金融債券等。發行期限將根據市場情況來確定，目前正提請股東大會審議，經股東大會批准及取得相關監管機構批准後，將按照上述方案發行。
議案還指出，2023-2024年該行金融債發行利率爲2.2％~2.82％，預計後續兩年利率會有小幅波動，實際發行利率將視市場情況根據簿記建檔結果確定。票面利率爲固定利率、浮動利率或兩者按比例組合。
發債助力資產負債結構優化及業務發展
北京銀行指出，在本次擬發行的金融債券中，不同類型的債券將在不同業務領域發揮針對性作用。普通金融債券募集資金將用於優化資產負債結構，補充運營資金。小微金融債券募集資金用於小型、微型企業項目，支持小型、微型企業發展。綠色金融債券募集資金用於綠色項目，創新創業金融債券募集資金用於創新創業領域信貸投放，加大對創新創業企業的信貸支持力度。“三農”專項金融債券募集資金用於發放“三農”專項貸款，支持涉農企業金融服務，支持鄉村振興發展。
北京銀行表示，發行金融債券對該行發展具有重要作用。一方面，有利於改善北京銀行的資產負債結構。隨着融資市場化和證券化程度不斷提高，金融債券已成爲改善商業銀行負債結構的重要手段，北京銀行有必要運用主動負債手段，以優化資產和負債的期限匹配。金融債券的發行，將有效提升本行資產負債的期限匹配度，進一步降低潛在的利率及流動性風險，增強經營的主動性和靈活性，提高流動性調控能力。
另一方面，有利於穩定北京銀行的中長期資金來源，藉助金融債券，可進一步拓寬該行資金渠道，形成多元化融資結構，逐步建立並完善長期、穩定的市場化主動負債融資渠道。發行金融債券將在一定程度上穩定中長期資金來源，提高北京銀行負債管理的主動權，爲中長期小微企業貸款業務、雙創企業信貸業務、綠色金融項目、涉農企業金融業務等提供穩定的資金。
北京銀行還表示，根據相關監管規定，該行具備上述債券的發行條件。其一，該行具備良好的公司治理結構；其二，2021至2023年末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率均滿足監管要求；其三，貸款風險分類結果真實準確；其四，貸款損失準備計提充足；其五，風險監管指標符合監管機構的有關規定；其六，最近三年沒有重大違法、違規行爲。
債券利息下降 年內多次付息
北京銀行三季報顯示，截至2024年三季度末，該行資產總額爲40273.27億元，同比增長9.66％。前三季度該行營業收入爲517.09億元，同比增加4.06％。淨利潤206.68億元，同比增加1.71％。
綜合年內財報數據，北京銀行今年前三個季度的不良貸款率維持在1.31％，較去年末下降了0.1個百分點。今年前三季度，北京銀行的撥備覆蓋率分別爲213.13％、208.16％、209.73％，較去年同期分別下降了3.88％、9.49％、5.5％。此外，北京銀行今年一至三季度的資本充足率較爲穩定，分別爲13.12％、13.11％、13.35％。
今年內，北京銀行共發行三期金融債券，第一期、第二期和第三期金融債券，分別發行了150億元、120億元、100億元，票面年利率分別爲2.43％、2.2％和2.25％，發行期限均爲三年。
記者梳理髮現，北京銀行今年內共發佈了13次非資本金融債付息公告，涵蓋小微企業專項金融債、綠色金融債、金融債券等，其中多爲小微企業貸款專項金融債。整體來看，受市場利率下降影響，北京銀行非資本金融債的債券利率呈現明顯下降，該行於2021年發行的小微企業貸款專項金融債利率大多超過了3％，甚至達到3.5％。此後逐年下降，2023年發行的非資金融債利率集中在2.6％~2.8％左右浮動。
北京銀行表示，對於本次計劃公開發行總規模不超過1300億元非資本類金融債券，該行具備有效的償債保障。一方面，北京銀行具備平穩的經營狀況和持續增強的盈利能力，本次金融債券擬定發行不超過1300億元，最高佔北京銀行負債總額的3.80%、佔資產總額的3.47%，對銀行整體影響不大。北京銀行的主要業務收入爲利息收入，2023年北京銀行利息收入爲1205億元。以假設發行3年期利率爲2.7％的金融債券爲例，每年的債券利息支出約爲35.1億元，佔2023年利息收入的2.91%，比重不大。
另一方面，北京銀行有暢通的融資渠道和融資能力。北京銀行市場交易活躍、具有較強流動性儲備，2023年末持有的交易性金融資產爲 3145.13億元，可以在銀行間債券市場變現賣出，因此有足夠現金來源用於償還債券本息。