保險公司TWFG(TWFG.US)IPO定價14-16美元/股 擬募資1.65億美元

智通財經APP獲悉，專注於個人和小企業的財產和意外傷害保險公司TWFG週二宣佈了IPO條款。該公司計劃以每股14美元至16美元的價格發行1100萬股股票，籌資1.65億美元。該公司預計將在2024年7月15日當週定價。

該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼爲TWFG。按照擬議價格區間的中點計算，TWFG完全稀釋後的市值將達到8.2億美元。

TWFG也被稱爲伍德蘭金融集團（The Woodlands Financial Group），在美國分銷個人和商業財產和意外傷害保險。其分銷平臺包括其保險服務提供的17個州和哥倫比亞特區的400多家分支機構，以及其TWFG MGA提供的41個州的2000多家MGA機構。該公司表示，根據收入，它是美國第七大個人業務代理公司，在所有業務領域中排名第26位。

TWFG成立於2001年，截至2024年3月31日的12個月收入爲1.79億美元。摩根大通、摩根士丹利、蒙特利爾銀行資本市場、Piper Sandler、加拿大皇家銀行資本市場、瑞銀投資銀行、Keefe Bruyette Woods和William Blair是此次交易的聯合簿記管理人。