AI商機太猛!輝達只是開端 內行爆還有三大波黑馬股

外資報告指出,輝達只是開端,AI投資還有三大階段。(示意圖/達志影像/shutterstock)

輝達AI年度盛會「GTC 2024」將在下週一(18日)登場,全球緊盯AI發展風向球。外媒報導,晶片巨頭輝達引領投資人對AI狂熱追捧,這只是第一階段,未來還有三大階段值得關注,包括基礎建設、AI賦能收益和生產力提升,投資人會更快交易到二、三階段企業的股票。

MarketWatch報導,高盛股票策略師 Ryan Hammond最新報告指出,繼輝達之後,隨着人工智慧交易的擴大,AI投資還有三大階段值得關注。

第二階段是基礎設施階段:聚焦除輝達以外的其他參與AI基礎建設的公司,包括半導體企業、雲端服務供應商、資料中心REITs、硬體和設備公司、軟體安全股以及公用事業公司。

大多數公司估值都已提升,但獲利修正差異很大。像是新思科技、晶片設計軟體公司Monolithic Power Systems、無線和廣播通訊領域營運商American Tower和電氣部設備公司Vertiv等,投資人都可留意。

第三階段是「AI賦能收益」階段:聚焦於將AI整合到產品中以提高收益的公司,如軟體和IT服務企業。除了知名大型科技公司外,雲端服務商Cloudflare、軟體設計公司Autodesk、資料庫公司MongoDB和雲端服務商Nutanix等也是潛力股。

高盛指出,這些公司股價今年以來的報酬率爲8%,代表投資人的關注度逐漸升溫。

第四階段是「生產力提升」階段:聚焦於利用AI技術來提高生產效率的各行各業公司,特別是軟體服務和商業服務等勞動力密集產業,該產業容易受到人工智慧自動化影響。

高盛點名具有上漲潛力的股票清單,包括紐約時報、亞馬遜、沃爾瑪、富達國民金融、泰尼特健保和Guidewire Software等。

此外,高盛強調,第二、三階段的企業是其他公司實現AI提高生產力的基礎,投資人會更快交易這兩個階段的股票,而第四階段股票有較大的成長空間。