AI等因素驅動 智能手機景氣向上

來源:證券時報

在生成式AI、新興經濟體需求強勁等因素驅動下，智能手機爲主導的全球消費電子行業持續景氣上行。

日前，全球獨立分析機構Canalys發佈報告顯示，2024年第三季度，全球智能手機出貨量同比增長5%，連續四個季度實現增長，這主要得益於新興經濟體的強勁需求，以及北美、中國和歐洲市場處於換機週期的早期階段。

報告顯示，2024年第三季度，三星智能手機出貨量佔全球18%，以微弱優勢勝過蘋果，佔據市場第一的寶座。蘋果市場份額達18%，位居第二。小米以14%的市場份額，繼續保持第三大智能手機廠商的地位。在印度和拉美市場強勁增長的支持下，OPPO以9%的市場份額今年首次重返市場第四，vivo則以兩位數的增長率，以及9%的市場份額，躋身前五。

此外，Canalys分析師Runar Bjorhovde表示，今年第三季度，蘋果出貨量達歷年以來同期最高水平，其從未如此接近全球出貨量第一的寶座，這主要得益於該季度iPhone 15系列以及蘋果老機型的持續強勁需求。

上述分析師稱，由於市場需求向高端設備的轉移，加上疫情期間購買的設備正進入換機週期，這些因素都使得蘋果收穫頗豐，尤其是在北美和歐洲等地區。蘋果提升產品多樣化的舉措也幫助其縮短了交貨時間。

“儘管首發反響一般，但隨着Apple Intelligence擴展到新市場，以及支持更多語言的情況下，預計iPhone 16將幫助蘋果在2024年繼續保持強勁增長，並將其發展勢頭延續到2025年上半年。”Canalys分析師表示。

另外，Canalys分析師周樂軒則對證券時報記者表示，前五大廠商之間的差距已經縮小，競爭格局更加激烈，廠商正以穩健的勢頭和謹慎樂觀的態度迎接假日購物季，旨在吸引因“雙11”和“黑色星期五”等重大促銷活動而推遲升級設備的消費者。

周樂軒指出，雖然市場條件正在改善，但需求恢復的勢頭依然脆弱，廠商在創造需求方面面臨着越來越多的全球性挑戰和監管阻礙，如歐盟的生態設計指令，有效的供應鏈管理、保持健康的庫存水平以及優化銷售和營銷投入，對於廠商鞏固市場領導地位正變得愈發重要。

據IDC數據，2016年，中國智能手機出貨量高達4.67億部，此後，行業經歷數年萎縮。到2023年，中國智能手機出貨量已降到2.71億部。今年以來，全球和中國市場已觸底反彈，第二季度中國手機市場出貨量同比增長8.9%、全球市場同比增長6.5%。

“公司認爲整體智能手機市場處於一個緩慢復甦的態勢，對未來市場的發展前景比較看好。”針對行業發展情況，近日，消費電子ODM企業龍旗科技接受機構調研時表示。

藍思科技前不久也對投資者表示，公司主要服務於國內外消費電子的知名品牌，過去幾年通過深入垂直整合，已經在擴大品類和份額方面取得了階段性成果，並協同客戶開展大量研發、完善產能佈局，“未來會大力發展OEM和ODM業務，爲客戶提供更多服務，同時鞏固提升公司在外觀件、結構件和模組的市場份額，提前爲新的增長週期做好各方面準備”。

消費電子行業持續景氣上行將直接增厚產業鏈公司業績。韋爾股份便是典型代表。

10月9日晚，韋爾股份公告，預計公司前三季度實現淨利潤爲22.67億元到24.67億元，同比增加515.35%到569.64%。韋爾股份稱，報告期內，市場需求持續復甦，下游客戶需求有所增長，伴隨着公司在高端智能手機市場的產品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續滲透，公司營業收入和毛利率實現了顯著增長。（記者 嚴翠）