8月鴻蒙智行系車企銷量增長最迅猛，相關供應商受益

乘聯會最新數據顯示，8月全國狹義乘用車零售190.5萬輛，環比增長10.8%。其中，8月新能源乘用車零售102.7萬輛，同比增長43.2%，環比增長17%，而新能源車零售滲透率達53.9%。

整體來看，新能源車與燃油車季節走勢分化明顯：8月份新能源車市熱度攀升，而油車加速式微——8月份常規燃油車零售量87萬輛，同比下降28%。

分析指出，報廢更新政策發力以及地方“以舊換新”新一輪補貼翻倍，疊加國家呼籲反內卷後終端價格也開始趨穩，讓消費者觀望情緒緩解，車市熱度有所回升。據悉，截至9月2日，累計收到的汽車報廢更新補貼申請已突破80萬份，並以單日新增超1萬份的速度持續增長。

基於樂觀預判，乘聯會甚至表示，將上調對全年新能源車市的銷售預期並給出具體數字。

值得注意的是，統計14家A/H股上市車企8月銷量來看，新能源車銷量佔超40%的8家車企，8月均實現銷量增長；而5家車企新能源車銷量佔比偏低，在8月均遭遇兩位數銷量下滑。光大證券指出，新能源車市場馬太效應已經出現，頭部車企市場佔比更集中，而尾部車企情況更加不妙，不排除今明兩年行業還有新的洗牌。

具體來看，銷量最亮眼的有四家：比亞迪在8月銷量達37.3萬輛，同比增長36%，再創單月銷量新高；吉利汽車8月銷量達7.55萬輛，同比增長64%；賽力斯8月銷量3.62萬輛，同比增長479%；另一家與華爲深度合作的北汽藍谷也明顯回暖，8月銷量1.31萬輛，同比增加66%。

展望後市，光大證券認爲，隨着中央對報廢更新政策更強力實施，並引導各地在以舊換新政策補貼上繼續加碼，將爲“金九銀十”的銷量帶來更好的促進。

落腳到A股市場，隨着華爲車系的成功，應首選切入高端新能源車市場的鴻蒙智行系整車廠及智能化部件供應商。根據市場公開資料顯示，相關概念股包括：江淮汽車、賽力斯、比亞迪、長城汽車等。

本文源自：金融界