2024年10月雲服務行業動態及熱點研究月報
雲服務丨研究月報
核心摘要：
期監測數據中心、基礎雲、SaaS、行業雲等賽道動態，基於對2024年10月各行業的觀察，得出以下觀點：
在政策新聞梳理中，本月政策的關注點包括：1）行業數字化轉型進程持續推進；2）數字化轉型進程中，政府注重可再生能源的建設、利用，以確保各行各業實現可持續發展。
在重點新聞掃描上，在數據中心建設領域，擴容步伐持續前行，"智算"仍是本月數據中心發展的關鍵詞，一批智算中心相繼投入使用，另有若干智算中心達成合作協議。在IaaS、PaaS和SaaS領域，除往常的生態合作、產品迭代等新聞外，多個廠商發佈第三季度季報，整體廠商在雲相關的營收方面呈增長傾向。
本月國內外頭部廠商的動態中，產品更新動態活躍，更新方向較爲分散，包括底層算力的性能提升、開發者功能的簡化和用戶體驗升級等。此外，本月廠商戰略合作的動態較多，戰略合作方向包括出海生態擴張、AI產品和解決方案的打造、垂直行業解決方案的構建等。
在投融資事件梳理中，本月雲服務整體賽道投資熱度較低，除SaaS賽道出現3起融資事件以外，CMP、視頻雲、低/零代碼賽道均發生1起融資事件。
本月艾瑞重點研究內容：
開源大數據：十多年來，隨着大數據技術的演進與成熟，其在經濟領域中的應用也在拓展並持續深化。目前，在包括醫療保健、零售、金融服務、製造業、電信、能源與公共服務的各主要行業中，大數據技術在精細管理、趨勢預測、風險識別、決策支持等場景中發揮着越來越重要的作用。研究發現，對於雲廠商提供的開源大數據工具來講，基礎設施覆蓋度、雲計算成本及效用以及開源配套服務是影響客戶在利用開源工具自建大數據平臺時選型底層雲平臺的主要因素。
投融資數量
艾瑞觀點：10 月 SaaS 賽道投融資累計 46 筆，新增 3 筆，此外 CMP 、低 / 零代碼、視頻雲賽道各新增 1 筆，其餘賽道暫無融資動態發生。
投融資輪次
艾瑞觀點：2024 年 10 月各賽道投融資分佈輪次比例如上，在 10 月新增投資事件中， SaaS 賽道新增 A 輪 2 筆、 IPO1 筆； CMP 新增 A 輪 1 筆、低 / 零代碼新增 A 輪 1 筆、視頻雲新增 IPO 一筆。
(一)IDC與智算中心
艾瑞觀點：10 月，內蒙古、新疆、重慶等地的多個數據中心項目取得重要進展，包括開工、封頂和完工等不同階段。新項目多爲大型或超大型數據中心，普遍強調綠色節能和對人工智能、高性能計算的支持，規劃部署大量 AI 加速卡和高性能服務器，以滿足日益增長的算力需求。
新疆昌吉將建智算中心
10月9日訊，金開新能發佈公告稱，其全資子公司將攜手國家超級計算廣州中心新疆分中心投資建設新疆昌吉州昌吉市智算中心項目，算力總規模達到5,000PFlops（預計2025年建成），首批建設規模2,000P。首批項目投資預計爲人民幣4.51億元。
華爲與巴基斯坦國家銀行合作建設數據中心
10月11日訊，華爲與巴基斯坦國家銀行（NBP）正在合作建設一個數據中心。雙方在華爲Connect 2024全球峰會期間簽署了一份合作備忘錄。擬建設設施的細節以及該交易的其他細節暫未透露。該數據中心將包括雲服務部署，並將按照Tier-III標準建設。
重慶兩江雲計算數據中心二期項目全面投用
10月12日訊，重慶市兩江雲計算數據中心二期項目全面交付投用。該項目位於重慶市兩江新區，由中建八局承建。該項目佔地面積約1.3萬平方米，總建築面積約2萬平方米，總投資額約5.04億元，主要建築爲1棟機房樓及1棟柴油發電機房，可提供2112個高標準服務器機櫃。項目深度承接雲計算產業轉移，爲移動互聯網、金融、製造業等行業提供優質計算基礎設施服務。
中能建簽約克拉瑪依區政府算力綠電項目
10月17日訊，克拉瑪依市克拉瑪依區人民政府、克拉瑪依聯志軟件科技有限公司、中國能源建設集團投資有限公司河南分公司三方簽署了《合作框架協議》。聯志軟件將於克拉瑪依區投資建設2600P（FP16）算力項目，項目將於今年底前建成投運。在此基礎上，中能建河南公司將投資建設綠色電源，以保障上述算力項目順利、零碳投運。
新能源智算產業園正式簽約
10月17日訊，新能源智算裝備產業園項目正式簽約落戶重慶兩江新區。總投資額約爲18億元。擬按一園多點的模式穩步發展，首期建設算力服務、生產製造、銷售結算、能源優化等四方面內容，最終形成2700Pflops／FP16算力的AI算力服務中心、液冷智算產業裝備生產基地、銷售結算中心以及低碳綜合能源示範站等產業集羣。
博浩海門算力中心項目簽約
10月18日訊，博浩海門算力中心項目簽約。該項目由博浩數據信息技術（廣州）有限公司投資，位於江蘇省南通市海門，總建築面積約10萬平方米，建設高標準算力中心基礎設施，項目全額購買綠電方案平衡用能指標，將成爲長三角最大的100%全綠電算力中心，建成後將形成15000PFLOPS算力，爲5G大數據、算力、車聯網和智能駕駛提供分析服務，打造全國智能駕駛算力中心總部。
萬國數據國際業務再獲10億美元股權融資，助力加速海外新興市場戰略佈局
10月30日訊，萬國數據宣佈公司旗下國際業務再獲10億美元股權融資，由Coatue Management和The Baupost Group領投。今年早些時候，公司國際業務已完成6.72億美元A輪股權融資。兩輪融資累計16.72億美元，將助力加速公司在海外新興市場的戰略佈局。
(二) IaaS
艾瑞觀點：1 0 月 ， 除 常 見的產 品升級、戰略合作外，多家基礎雲廠商的產品升級從底層算力 供給覆蓋到上層 開發者使用 體驗。
國內雲原生公司DaoCloud道客與英偉達合作打造算力解決方案
10月8日訊，國內雲原生操作系統公司DaoCloud道客宣佈與全球AI芯片巨頭英偉達建立合作，共同打造基於NVIDIA GPU和雲原生技術的算力一體化解決方案。本次合作主要包括兩方面：首先是商業合作層面，道客能夠使用 NVIDIA GPU 和其自有調度軟件搭建智算中心；其次，技術上，在大規模算力集羣的創建和測試中，DaoCloud 道客的自主開源項目 KWOK 被 NVIDIA 採納使用，並且 NVIDIA 也參與到大規模集羣模擬測試 KWOK 項目當中。
Azure引入完全限定域名(FQDN)過濾
10月9日訊，FQDN過濾技術允許企業根據域名而非IP地址來管理網絡策略，簡化了策略管理，減少了頻繁更新帶來的管理負擔，確保安全協議在整個網絡中得到一致應用。FQDN過濾旨在增強Azure Kubernetes服務羣集的運營功能，滿足現代容器化應用程序的多方面複雜需求。
青雲科技2024 AI算力發佈會在北京舉行
10月9日訊，青雲科技2024 AI算力發佈會在北京成功舉行。青雲科技發佈了全新升級的產品與服務、行業與場景解決方案，以及生態戰略。曙光集團、燧原科技、摩爾線程等作爲青雲戰略合作伙伴的代表，與青雲科技現場簽訂戰略合作意向書。
微軟推出最新Azure虛擬機ND H200 v5系列
10月11日訊，微軟推出了基於Azure ND H200 v5系列虛擬機的新型雲端人工智能超級計算集羣。虛擬機現已在Microsoft Azure海外版上正式發佈，專爲處理複雜的高級人工智能工作負載（從基礎模型訓練到生成推理）量身定製。ND H200 v5虛擬機的規模、效率和增強性能，推動了客戶對於微軟人工智能服務（如Azure機器學習和Azure OpenAI服務）的採用。
Azure推出促銷優惠，節省高達56%
10月14日訊，Azure將針對多個Linux虛擬機(VM)系列推出促銷優惠，幫助優化Azure成本。優惠包含系列：基於AMD的VM系列、Cobalt100基於Arm的VM系列、基於Intel的VM系列等。
2024火山引擎飛連新品發佈會
10月15日訊，2024火山引擎飛連新品發佈會於上海舉辦。發佈會上，火山引擎正式發佈飛連大模型IT賦能平臺，從技術能力和AI實踐方面賦能企業運營管理。爲加速企業IT管理體驗煥新，飛連與英特爾合作並推出IT管理一體機和接入網關，支持高密度企業用戶和大流量分支網絡。此外，會上火山引擎飛連聯合Intel、網聯卓越、崑崙聯通等合作伙伴共同發佈了“AI點亮IT計劃”，計劃爲企業提供全方位IT管理解決方案。
Azure容器應用支持Java應用
10月15日訊，爲進一步提升用戶Azure容器應用的體驗，Azure開發了一系列提高生產力的功能，以幫助配置、監控和排查Java應用問題。Azure推出的Spring Cloud Service Registry發現服務，用Spring Cloud Config server來外部化應用程序配置，並通過 Spring Boot Admin監控指標和下載轉儲文件。這些組件可以直接調用，無需擔心任何操作細節。
優刻得2024三季報：綜合毛利率穩步提升
10月25日訊，2024年前三季度，優刻得實現營業收入10.94億元；Q3單季度實現營 收3.64億元，前三季度歸母淨利潤同比增長1.18億元，虧損同比收窄41.76%；綜合毛利率增至19.55%，較去年同期增加9.71個百分點，盈利能力持續增強。
中國電子與南京市簽署合作備忘錄
10月25日訊，中國電子與南京市人民政府簽署合作備忘錄。中國電子將圍繞集成電路、通信、網絡安全等重點領域，充分發揮央企產業、技術、平臺優勢，深化雙方合作。
Azure Cobalt 100虛擬機正式發佈
10月28日訊，Azure Cobalt100的虛擬機（VMs）搭載了微軟自主設計的首款64 位Arm架構處理器Azure Cobalt 100 CPU，相比上一代Arm架構的Azure虛擬機展現了更強的性能表現：CPU性能提升可達1.4倍，Java工作負載性能提升可達1.5倍，Web服務器、NET應用程序和內存緩存應用的性能提升可達2倍，支持4倍的本地存儲IOPS（採用NVMe）和高達1.5倍的網絡帶寬，進一步優化了整體性能。
京東雲城市大會在西安舉行
10月31日訊，京東集團技術委員會主席、京東雲事業部總裁曹鵬表示，通用大模型靠算力堆砌，而企業大模型則需通過實際業務場景來驗證和優化。依託京東強大的供應鏈體系，京東雲攜手客戶加速大模型在關鍵場景中的落地，確保大模型在企業中率先實現應用。在西安，京東雲還與客戶攜手，共同評選出了Joycoder、言犀數字人、AIGC內容生成平臺等大模型應用的十大爆品。這些應用在實際業務中發揮了巨大作用，爲企業帶來了不同維度的提質增效。
(三) PaaS
艾瑞觀點：本月，PaaS板塊的低/零代碼賽道更新較活躍，多個廠商產品更新迭代動態較活躍，新產品迭代方向較分散、細緻，整體更新方向以優化開發者體驗爲主。
藍凌軟件發佈三大新品，加速企業數智化轉型
10月30日訊，在“數智2024”藍凌用戶大會上，藍凌軟件重磅發佈三大新品，包括新一代知識管理平臺aiKM（可以通過內容引擎cPaaS、智能引擎AiPaaS、數據引擎dPaaS與KMS融合，助力企業構建自己的大腦，包括研發大腦、銷售大腦、客服大腦、決策大腦等）、新升級的MK數智化基座以及協同+AI“超級員工”場景應用。這些產品旨在通過智能化和中臺化，助力企業構建私有“企業大腦”。
低/零代碼
明道雲聚合表上線，實現跨表統計
7月2日訊，明道雲版本更新引入了聚合表功能，允許對現有工作表的數據進行預處理，生成聚合數據，以支持多表連接和跨表統計。新版本還包括自定義組織管理角色、工作表正則表達式驗證支持、附件字段的正則表達式驗證等優化。此外，工作流新增了AI生成數據對象節點，允許用戶將內容解析爲數據對象。
輕翼AI智能體技能更新
10月10日訊，本次輕翼AI更新爲智能體提供了數十種實用技能，無需進行技能配置開發，安裝即可使用。技能類包括新聞資訊、常用工具、企業信息查詢、天氣預報、SQL Server、Oracle、MySQL。
NeoUI設計器讓開發更省力,業務更滿意
10月15日訊，NeoUI是銷售易新一代前端框架，藉助NeoUI設計器，零代碼、簡單配置可實現表單的複雜定製；NeoUI設計器可以幫助開發者快速實現界面功能和操作的1-N擴展，高效輔助業務組件0-1的落地，業務操作性能平均提升30%；NeoUI提供跨平臺開發框架，幫助企業減少多端開發工作量和成本，提升70%頁面性能。
釘釘宜搭功能更新
10月15日訊，此次產品更新以增加細分功能爲主，例如新增支持多項應用分發功能、數據管理快捷鍵、移動端導航頁與橫屏觀看等功能。
Mendix 10.15 版發佈
10月22日訊，Mendix 10.15版本中Studio Pro性能得到了改進，包括頁面構建改進和Data grid 2更新。工作流變得更加強大，數據庫連接器和提交也得到改進。構建AI注入應用程序更加容易，包括能夠用自己的語言提問。
活字格低代碼V10.0 Update1新版本發佈會
10月23日訊，活字格低代碼發佈V10.0 Update1版本，新版本首次將傳統編程中的斷點調試功能引入低代碼平臺，並帶來了服務端命令共享機制、快速選擇單元格功能，以及更多實用新特性與優化改進。
炎黃盈動平臺升級
10月24日訊，炎黃盈動bpmPaaS智能流程平臺全面升級，圍繞“AWSPMI流程挖掘”，從核心功能及操作上進一步優化用戶體驗，推出“智能自動佈局”產品組件，高效優化流程佈局；將AI智能助理融入到流程全生命週期管理中，賦能更多企業與組織全面開啓業務流程智能化。
MPC2024明道雲夥伴大會順利舉行
10月27日訊，MPC2024在上海舉行。會上介紹了明年HAP的產品路線並正式發佈了明道雲HAP在海外的品牌——Nocoly HAP。Nocoly HAP將在集成環境、功能特性、多語言、合規標準和定價等方面全面適配國際化市場的需要，以快速提高海外客戶對Nocoly HAP的產品接受度和認可度。
RPA
在線軟件提供商Zoho推出兩款新產品：Zoho IOT和Zoho RPA
10月18日訊，Zoho雲服務推出的兩款新產品“Zoho IOT”和“Zoho RPA”：1）Zoho IOT是一款用戶友好且可擴展的低代碼平臺，可讓企業構建和部署定製物聯網解決方案。該產品能夠從物聯網設備實時收集和管理數據，促進智能洞察和簡化運營。2）Zoho RPA是一款機器人流程工作流自動化軟件，可以自動執行那些浪費時間的手動、重複、基於規則的任務。該軟件配有內置記錄器，可記錄和複製用戶在各個系統上的操作，大大提高用戶的工作效率。
大數據
易派客與中國電子雲等多個廠商簽署數字化供應鏈生態建設合作協議
10月15日訊，2024易派客生態合作伙伴大會暨重點客戶推介會在南京召開。會上，易派客與中國電子雲、電子元器件和集成電路國際交易中心股份有限公司等12家企業正式簽署數字化供應鏈生態建設合作協議，將在數字化供應鏈生態建設方面展開深度合作。
2024數博會正式舉辦
10月24日訊，2024中國國際數字經濟博覽會開幕式暨人工智能賦能產業發展大會在石家莊（正定）國際會展中心舉行。活動現場組織簽約項目31個，項目簽約金額達90億元。
數據庫
達夢數據與吧噠科技達成戰略合作
10月10日訊，吧噠科技與達夢技術簽署戰略合作協議。吧噠科技深耕數據安全服務、IT運維服務等領域，雙方合作將爲醫療、金融等行業用戶提供更安全可靠的數據產品及解決方案。
電科金倉與天津理工大學計算機科學與工程學院項目啓動會舉行
10月12日訊，電科金倉與天津理工大學計算機科學與工程學院正式成立黨建共建基地、聯合研發與產教融合基地。
達夢技術SQLark正式發佈
10月24日訊，SQLark是一款數據庫開發和管理工具，集百名一線達夢專家信創項目實踐經驗，經過三年潛心打磨，達夢技術在程序員節首次公開這款達夢技術專家內部保留利器——SQLark百靈連接。功能包括多數據庫支持、全對象支持、基於語法解析的 SQL 智能編輯器、數據查看和編輯器和導入導出等。
2024OceanBase年度發佈會
10月25日訊，會上發佈了：1）OceanBase 4.2.5LTS版本。突破OLTP性能，較上一般TP性能提升26%，小規格4C TP性能提升37%；新增支持Redis模型；2）OceanBase 4.3.3首個GA版本，面向AP場景，性能大幅度提升，相較上版TPC-H 1T提升64%，TPC-DS 1T提升36%，寬表性能ClickBench hot-run提升49%；3）新一代OceanBase數據庫一體機“藍海貝1號”，分鐘級100TB+全庫恢復，AP性能最高提升300%。
電科金倉與金蝶達成戰略合作簽約
10月28日訊，電科金倉精彩亮相金蝶2024全球創見者大會，並簽署了戰略合作協議。會上金蝶與電科金倉、中電金信、天翼雲等共11家企業簽署了戰略合作協議，以期打造更開放的生態。電科金倉是本次戰略合作簽約唯一一家數據庫廠商。
首個面向實時AP場景的GA版本的OceanBase 4.3.3版本發佈
10月28日，OceanBase 4.3.3 GA版本發佈，實現多項關鍵突破。新版本對列存引擎進行了深入優化，擴展了應用場景，引入向量化引擎2.0，以及對物化視圖、外部表、RoaringBitmap和Array等複雜類型的支持。經過實際基準測試，新版本實現了64%的性能提升，並引入了向量檢索能力，支持向量數據類型和向量索引，大幅簡化AI應用技術棧。
通信雲
即構RTC SDK全面適配原生鴻蒙系統
10月23日訊，爲配合鴻蒙上線最新發布的HarmonyOS NEXT API12 Release，即構音視頻SDK相應完成版本更新，助力客戶上線應用。
RTE2024 第十屆實時互聯網大會
10月26日訊，由聲網和RTE開發者社區聯合主辦的RTE2024第十屆實時互聯網大會在北京正式開幕。會上聲網表示正與MiniMax打磨中國第一個Realtime API。此外，聲網正式發佈了RTE+AI能力全景圖，從實時AI基礎設施、RTE+AI生態能力、聲網AI Agent、實時多模態對話式AI解決方案、RTE+AI應用場景五個維度，清晰呈現了當下RTE與AI相結合的技術能力與應用方案。
視頻雲
2024火山引擎視頻雲技術大會
10月14日訊，在2024火山引擎視頻雲技術大會上，火山引擎正式發佈大模型訓練視頻預處理方案，該方案能夠有效解決視頻大模型訓練的成本、質量和性能等方面的技術挑戰，並已應用於豆包視頻生成模型中，有效解決了大模型視頻訓練預處理在成本、質量、性能等方面的難點與挑戰。此外，在本次視頻雲技術大會上，火山引擎還發布了跨語言同聲復刻直播方案、多模態視頻理解與生成方案、對話式AI實時交互方案等，從音視頻的生產端、交互端到消費端，全鏈路進行全面升級。
(四) SaaS
艾瑞觀點：10月，太美醫療正式登陸港交所，SAP、泛微、暢捷通、360、用友披露2024年第三季度業績，上市公司雲服務收入整體呈現增長態勢。Zoom、用友、金蝶、微盟、阿里國際站等發佈AI相關產品升級，e籤寶獲CA牌照，致遠互聯上架鴻蒙原生版政企辦公應用。
用友YonSuite發佈AI+數智飛輪2.0
10月18日訊，用友 YonSuite 宣佈推出 AI+數智飛輪2.0。在數智飛輪1.0 領域級場景方案基礎上，2.0全面升級爲業務級場景方案，圍繞行業和企業的“總裁視角”構建數智化應用模式。數智飛輪2.0重點呈現出六個業務級場景方案，包含支出管控飛輪、收入管控飛輪、供應鏈協同飛輪、業財一體合規飛輪、數智人力飛輪和全球化飛輪等。
SAP公佈第三季度業績，雲收入同比增長25%
10月22日訊，SAP公司2024年第三季度的財報顯示，其雲計算和軟件業務繼續保持強勁增長，特別是雲ERP套件表現突出。SAP三季度非IFRS口徑下總營業收入爲84.7億歐元，同比增長9.4%，其中雲營收43.51億歐元，同比增長約25%。此外，SAP在業務AI領域取得了重大進展，推出了創新的SAP知識圖譜，推動AI應用。
金蝶發佈AI原生移動應用——蒼穹APP
10月26日訊，在金蝶2024全球創見者大會上，金蝶發佈了蒼穹APP，旨在讓AI管理觸手可及，推動中國企業數智化轉型加速變革。蒼穹APP是金蝶自主研發的AI管理助手的移動形態，它基於新一代企業級AI平臺——金蝶雲·蒼穹所構建。APP的開發基於金蝶自研大模型和AI agent技術架構，能夠理解用戶意圖並提供智能化、便捷化的管理服務，覆蓋財務診斷、指標分析、員工服務等多個企業級AI應用場景。
用友發佈第三季度財報，雲服務收入同步增長8.6%
10月30日訊，用友網絡披露2024年第三季度財報，前三季度營收爲57.38億元，同比增長0.5%；雲服務業務實現收入42.87億元，同比增長8.6%，其中訂閱收入同比增長27.8%；公司雲服務累計付費客戶數爲83.34萬家，新增雲服務付費客戶數11.84萬家。
協同辦公SaaS
致遠互聯政企辦公應用上架HarmonyOS NEXT應用市場
10月12日訊，政企辦公應用“移動辦公M3”正式上架HarmonyOS NEXT應用市場，助力企業升級智能辦公水平，推動政企大型組織的數智化轉型。移動辦公M3由致遠互聯打造，是一款一站式智能工作平臺，旨在通過快速任務分配和工作流程優化，爲用戶提供隨時隨地的便捷高效移動辦公體驗。移動辦公M3的快速鴻蒙化，將有助於推動更多企業內部辦公應用加速鴻蒙原生應用開發。
泛微網絡發佈第三季度財報，前三季度營收同比微降
10月28日訊，發佈2024年第三季度報告，前三季度實現營業收入13.85億元，同比下降0.87%；淨利潤8622.54萬元，同比增長657.69%。其中，第三季度實現營業收入4.99億元，同比增長1.51%；淨利潤3877.73萬元。
視頻會議SaaS
Zoom升級AI功能，打造智能協作新體驗
10月10日訊，Zoom 宣佈了一系列新功能更新：1）AI Companion 2.0可以記住之前的對話，爲用戶陳述提供引用，並可與Gmail、Google日曆和Microsoft Office等外部應用集成；2）Zoom針對不同行業推出了定製化AI功能，如教育、醫療、前線工作等領域；3）Zoom AI Studio允許用戶自定義AI助手；4）AI助手提供線下會議支持。這些新功能預計於2024年11月起陸續推出。
騰訊會議免費時長將縮短至40分鐘，2人會議不限時
10月15日訊，騰訊會議發佈通知，爲了優化資源分配，騰訊會議免費版單場會議時長將逐步調整爲40分鐘（2人會議不限時）。未來，騰訊會議將逐步升級服務提供模式，推出具備更強AI與豐富權益的專業版、以及升級商業版的權益組合。
財稅SaaS
訂貨寶推出數電發票系統，提升開票工作效率
10月15日訊，訂貨寶推出數電發票系統，通過支持單體貿易、多主體貿易、多業務類型和電商平臺等多種開票模式，提供多賬戶獨立開票、多角色權限管理、一鍵智能開票、訂單與商品信息關聯可查覈以及一鍵紅衝等功能，以解決批發企業開票難、開票慢、業務信息與票據不統一的難題。
暢捷通發佈第三季度財報，雲訂閱收入同比增38%
10月30日訊，暢捷通發佈2024年三季度財報。報告期內，暢捷通實現營收6.75億元，較上年同期增長24%，其中雲訂閱收入4.82億元，較上年同期增長38%。雲訂閱收入佔總收入的比重爲71%，連續18個季度保持增長態勢，毛利較上年同期增加1.28億元，毛利率由去年同期的64%增長至71%。前三季度，暢捷通雲服務業務新增付費企業用戶數達到10.7萬，累計付費企業用戶數達到74萬。
電子簽名SaaS
e籤寶獲工信部CA牌照，轉型CA機構
10月24日訊，e籤寶宣佈獲得工信部頒發的電子認證服務許可證（CA牌照）。這代表e籤寶已經通過相關部門的審覈和認證，具備從事電子認證服務的合法資質，正式從RA機構轉型爲CA機構。
360發佈第三季度財報，SaaS服務訂閱復購率提升12%
10月30日訊，360集團披露2024年第三季度財報，第三季度實現營業收入19.17億元，同比增長14.21%。360集團堅持“AI+安全”雙主線戰略，在AI賦能下，360數字安全和互聯網業務的訂閱式SaaS服務訂單復購率同比提升12個百分點。
零售電商SaaS
阿里巴巴國際站推出AI 生意助手2.0
10月28日訊，阿里巴巴國際站宣佈推出其首個全流程AI產品——AI生意助手2.0。該產品專爲外貿經營設計，通過四個專業的 AI Agent，爲中小企業在發品、接待、營銷、合規等關鍵外貿經營領域提供全流程託管服務。此次升級的AI生意助手2.0能關聯企業的知識庫，形成更加個性化、專業化的服務方案。
微盟宣佈全面擁抱Agentic AI時代，推出AI產品矩陣
10月30日訊，在技術開放日暨AI產品發佈會上，微盟宣佈全面擁抱Agentic AI時代，並推出AI產品矩陣。微盟將“緊跟AI技術發展，All in AI”，並從“AI+SaaS（助力SaaS商家智慧經營）、AI+營銷（AI驅動智慧營銷降本增效）、To B（提供個性化AI定製解決方案）、To C（爲小微企業和設計師提供AI電商設計工具）”四個方向，探索AI Agent全新佈局。截至目前，微盟WAI已擁有15大AI Agent，覆蓋58個商業應用場景。
醫療健康SaaS
太美醫療科技正式登陸香港聯交所主板
10月8日訊，太美醫療科技（股票代碼：02576.HK）宣佈公司正式在香港聯合交易所主板掛牌上市。太美醫療科技成立於2013年，專注於醫藥及醫療器械行業的數字化解決方案，已爲1400多家醫藥企業及CRO提供服務，打造了TrialOS與PharmaOS兩大數字化協作平臺。
(五) 雲安全
艾瑞觀點：10月，雲安全領域重要動態涉及產品創新、戰略合作和市場整合。國內市場方面，亞信安全與新華三簽署戰略合作協議，綠盟科技與國泰君安建立全面戰略合作關係。海外市場方面，企業對新一代數據保護解決方案的需求不斷增長，數據安全市場快速整合，行業加速向技術整合與AI驅動的方向發展。
Juniper發佈新型安全AI原生邊緣解決方案
10月8日訊，Juniper Networks（瞻博網絡）推出了瞻博安全AI原生邊緣（Juniper Secure AI-Native Edge）解決方案。瞻博將AI原生運營與一流安全能力相結合，爲客戶和合作夥伴提供了統一的工具集，加快了網絡威脅的檢測和消除。該方案的關鍵是新的Mist Security Assurance軟件訂閱，它將安全管理整合到單一儀表板中，便於管理員創建詳細的用戶身份驗證和應用程序訪問策略。
奇安信發佈雲數據安全資源池
10月8日訊，奇安信正式對外發布數據安全資源池，以解決日益嚴峻的雲上數據安全問題。對於已建設過雲安全資源池的客戶，數據安全資源池支持一鍵升級，快速落地雲上數據安全解決方案。數據安全資源池能夠解決雲上數據安全三大難題：1）動態彈性匹配雲上業務問題；2）數據安全能力適配雲環境問題。3）雲數據安全運營問題。
奇安信集團渠道發佈15款防火牆產品與標杆案例
10月9日訊，奇安信集團渠道CBG面向全國的代理商正式發佈15款防火牆產品與標杆案例。本次發佈的15款防火牆產品集成了防火牆、VPN、應用與身份識別、防病毒、入侵防禦、虛擬系統等功能，並支持與奇安信天眼、終端管理系統、NGSOC、安全雲等多系統進行協同防禦。
Check Point收購Cyberint，構建安全運營新模式
10月11日訊，網絡安全巨頭Check Point軟件技術公司宣佈完成對Cyberint的收購，將爲Check Point的Infinity平臺增添基於人工智能的外部風險管理解決方案，大幅提升安全運營效率。整合Cyberint的實時暴露分析後，Infinity平臺將實現三大關鍵升級：一是提供全面的外部風險管理，包括檢測清除假冒網站、釣魚賬戶及數據管理泄露；二是加速威脅情報交付，安全團隊可在20分鐘內獲取可操作情報；三是採用先進風險檢測技術與人類智能結合，提供上下文警報。
亞信安全與新華三將在多領域進一步深化戰略合作
10月16日訊，亞信安全與新華三集團宣佈簽署戰略合作協議，將在硬件及軟件安全領域深入合作：一是亞信安全將依託雲安全、終端安全技術，結合新華三市場資源，爲政府、企業提供多樣化數字化基礎設施產品及服務；二是雙方將聯合打造行業解決方案，響應數字化轉型需求，推動數字化發展新局面；三是雙方將開放合作空間，共享市場資源，探索多種形式項目合作，打造雲安全、智算安全等領域標杆案例，引領行業創新實踐。
量子計算機破解RSA加密已具備現實攻擊能力
10月16日訊，中國研究人員宣佈利用D-Wave量子退火系統成功破解了一種經典加密算法，這一突破可能加速量子計算機對現有廣泛使用的加密系統構成現實威脅的時間表。
Netskope收購DSPM廠商，以增強產品數據安全保護能力
10月17日訊，SASE平臺提供商Netskope宣佈收購DSPM創新廠商Dasera。Netskope表示，此次收購的目的是爲了顯著增強其Netskope One產品的數據安全保護能力。目前具體收購金額尚未披露。
上海市楊浦區與奇安信集團簽署戰略合作協議
10月18日訊，上海市楊浦區人民政府與奇安信集團戰略合作簽約儀式舉行，雙方將共同打造“奇安信數據安全總部”，支撐上海乃至全國數據要素價值充分釋放，助力數字經濟健康發展。
Cyera收購數據防泄漏廠商，收購金額爲1.62億美元
10月19日訊，Cyera公司宣佈以1.62億美元收購數據防泄漏廠商Trail Security。Cyera將Trail Security描述爲“下一代”數據丟失防護（DLP）供應商，並表示此次收購將通過增加“AI增強的DLP技術”顯著提升Cyera的AI驅動安全平臺能力。
Sophos擬斥資61億溢價收購威脅檢測廠商Secureworks
10月21日訊，英國網絡安全企業Sophos宣佈計劃以8.59億美元收購納斯達克上市企業Secureworks，將其包括擴展檢測和響應（XDR）在內的威脅檢測、情報等技術整合到現有安全平臺中。Sophos提供保護員工設備、服務器等免受黑客攻擊的軟件及網絡風險管理服務業務。Secureworks主要產品是名爲Taegis的網絡安全應用程序工具。此次收購將以全現金方式進行，預計2025年初完成，旨在爲渠道及客戶創造更大價值。
“星綻”安全可信系統軟件棧發佈，面向全球開發者開源
10月22日訊，中關村實驗室、螞蟻集團、北京大學、南方科技大學等機構發佈開源系統軟件棧 ——“星綻”（Asterinas），並向全球開發者開源。“星綻”系統軟件棧旗下包括星綻OS和星綻機密計算兩大項目，分別面向通用執行環境和可信執行環境提供安全原生的系統軟件，爲雲計算、數據可信流通、人工智能等計算場景，構建安全可信的技術底座。星綻OS預計將於2025年在雲計算和機密計算等數據中心場景率先投入工業應用。
天融信與合肥市蜀山區數據資源管理局達成協議
10月23日訊，首屆“數據標註產業大會暨供需對接會”在北京順利召開。會上，天融信科技集團與合肥市蜀山區數據資源管理局舉行簽約儀式，共同探索數據標註基地城市因地制宜、差異化建設發展路徑。
綠盟科技與國泰君安簽署全面戰略合作協議
10月24日訊，在國泰君安2024金融科技文化節主題論壇上，綠盟科技與國泰君安舉行全面戰略合作簽約儀式。雙方將以互利共贏、友好協商、相互促進、共同發展爲原則，建立長期穩定的戰略伙伴關係，未來將在投資銀行服務、產業研究、共建生態圈、人才培養等多領域深入合作，共同推動業務高質量發展。
天融信與國泰君安達成全面戰略合作
10月25日訊，國泰君安2024年金融科技文化節主題論壇在上海成功舉行。會上天融信與國泰君安達成全面戰略合作。雙方成立聯合實驗室，圍繞金融場景下的威脅檢測防護、安全運營等技術領域進行全面合作、協同攻關，共同推動金融業網絡安全核心能力提升。
IBM 推出 Guardium 數據安全中心，助力企業應對AI安全和量子安全
10月28日訊，IBM 宣佈推出IBM Guardium數據安全中心（IBM Guardium Data Security Center），旨在幫助企業應對混合雲、人工智能和量子計算帶來的數據安全挑戰。IBM Guardium數據安全中心提供統一的數據資產視圖，使安全團隊能夠在單一儀表板中整合工作流程，並處理數據監控和治理、數據檢測和響應、數據和 AI 安全態勢管理以及密碼管理等問題。該中心包含生成式AI功能，可以生成風險摘要，提高安全專業人員的工作效率。
啓明星辰集團2024年三季度報發佈，涉雲安全業務收入同比增長超70%
10月29日訊，啓明星辰24Q3實現營收23.26億元，銷售回款23.22億元，同比增長3.37%，應收賬款減少3652萬元，其中信創安全收入同比增長30%，涉雲安全業務收入同比增長超70%，與中國移動關聯交易同比增長80.04%；堅定“BASIC6”科研戰略，持續重研發投入，研發人員環比增長百餘人，多項科研成果落地。
香港將禁止政務辦公電腦使用微信
10月29日訊，今年10月底開始，香港政府將禁止公務員在辦公電腦上使用包括微信、WhatsApp Web和Google Drive在內的雲存儲及即時通訊服務。限制措施是爲了應對過去一年中發生的嚴重數據安全事件。
(一) 阿里雲
廠商重點新聞
阿里雲推出ECS兩項更新
10月24日訊，新功能包括：1）推出ECS簡捷版控制檯，讓複雜的控制檯更易理解和使用；2）推出定製版寶塔面板，簡化雲服務器管理。
(二) 華爲雲
廠商重點新聞
華爲雲與上海交通大學人工智能研究院合作發佈人臉重建方法
10月8日訊，華爲雲技術創新部-媒體創新Lab和上海交通大學人工智能研究院合作發表論文，提出首個基於三維高斯潑濺的自動動態人臉幾何和紋理重建框架，能夠直接從多視角視頻中重建拓撲一致的幾何表面和包含毛孔級細節的動態8K紋理貼圖，無需人工操作，加速傳統流程數十倍。
華爲雲開天跨境平臺正式發佈
10月17日訊，開天跨境平臺是一款面向企業、生態服務商和政府的綜合性數字化貿易平臺，提供包括轉型諮詢、供需對接和行業數字化解決方案在內的全方位服務。同時，“華爲雲（龍崗）全球數字貿易服務創新中心”正式揭牌，此創新中心是華爲雲在全國首個聚焦全球數字貿易服務的能力中心、服務中心和生態中心。另外，華爲雲牽頭成立“跨境產業聯盟”，聯盟包括龍崗區跨境電商協會、多個跨境電商，致力於通過政策引導、技術賦能、資源整合等推進跨境電商生態進步。
華爲雲&中科江南發佈財政大數據聯合解決方案
10月22日訊，華爲雲&中科江南財政大數據聯合解決方案發布，方案基於華爲雲Stack提供的雲底座等產品，結合中科江南的多維快速分析大數據應用，提供細粒度權限訪問控制功能、建立數據治理體系，實現財政收支動態監管和預測預警等需求。
CNCF正式接納華爲雲開源項目Sermant
10月30日訊，雲原生計算基金會（CNCF）正式接納由華爲雲發起的雲原生無代理服務網格項目Sermant。Sermant通過字節碼增強技術實現了在資源消耗、非侵入性和插件化解耦等維度的平衡，簡化了Java應用大規模場景下的服務治理問題，以高性能低損耗、對應用非侵入的方式幫助客戶完成雲原生架構的改造。
廠商大會動態
2024華爲雲峰會召開，主題爲“加速智能躍遷”
10月15日訊，華爲雲峰會阿聯酋2024召開，華爲雲聯合14傢伙伴發佈5大行業解決方案（數字政府、媒資娛樂、Web3、電商零售、運營商），並與2傢伙伴簽署MOU深化合作協議，攜手賦能本地行業數智化。此外，華爲雲峰會上面相中東中亞發佈華爲雲Stack8.5版本，8.5版本更新了兩個功能，新功能包括雲操作系統無感升級和全方位防勒索攻擊。
華爲雲發佈中東中亞混合雲先鋒計劃及巴基斯坦國家教育雲
10月15日訊，華爲混合雲基礎設施論壇中東站舉辦，會上發佈中東中亞混合雲先鋒計劃及巴基斯坦國家教育雲：
華爲雲Stack聯合巴基斯坦高等教育部、阿曼電信等發佈中東中亞混合雲先鋒計劃，該計劃包括：1）華爲雲Stack將與客戶和合作夥伴合作，圍繞數據治理、災備、雲安全和AI等領域打造10多個場景基準；2）華爲雲Stack爲雲遷移提供免費虛擬化遷移工具，覆蓋500+主流操作系統，併爲首批50個遷移至華爲雲Stack的客戶提供商業激勵；3）華爲雲Stack將加大營銷投入，幫助客戶建立行業基準，與客戶合作發佈白皮書。
巴基斯坦國家教育雲：由巴基斯坦高等教育部攜手華爲雲發佈，巴基斯坦國家教育雲基於華爲雲Stack提供的統一雲平臺及創新雲服務，爲450+高等教育機構、400萬學生提供良好的數字教育。
(三) 騰訊雲
廠商重點新聞
EdgeOne免費推出Pages功能
10月23日訊，EdgeOne Pages 是基於騰訊雲 EdgeOne 基礎設施打造的前端開發和部署平臺，專爲現代 Web 開發設計，幫助開發者快速構建、部署靜態站點和無服務器應用。通過集成邊緣函數能力，實現高效的內容交付和動態功能擴展，支持全球用戶的快速訪問。其適用場景包括靜態與動態網站託管以及自動化構建部署網站。
(四) 天翼雲
廠商重點新聞
天翼雲升級新一代彈性雲主機
10月9日訊，天翼雲自研第八代升級款彈性雲主機，依託天翼雲自研TeleCloudOS4.0架構，實現從底層硬件到IaaS雲平臺的融合優化，AI場景平均性能提升超過50%，計算增強型c8e實例性能提升高達15%，相同功耗下平均性能提升超過20%，此外還提供了虛擬化、內存數據層面的安全防護。
天翼雲息壤智算一體機發布
10月18日訊，天翼雲上新雲息壤智算一體機，可提供強大的AI算力以及一站式智算服務輕量化平臺，具備快速交付、零管理節點、開箱即用等優勢；能爲客戶提供私有化全場景的智算解決方案。三大應用場景包括：1）訓推一體場景；2）模型推理場景；3）模型應用場景。
(五) 亞馬遜雲科技
廠商重點新聞
Jamba 1.5系列模型登陸Amazon Bedrock
10月8日訊，AI21 Labs新推出的Jamba 1.5系列大型語言模型已在Amazon Bedrock上架。模型在長文本處理能力有重大進步，在廣泛的應用領域中提供了速度、效率和性能。Jamba 1.5系列模型包括 Jamba 1.5 Mini 和 Jamba 1.5 Large，都支持256K Token的上下文窗口、結構化 JSON 輸出、函數調用、並且能夠處理文檔對象。
Oracle 與亞馬遜雲科技建立戰略合作伙伴關係
10月10日訊，亞馬遜雲科技與Oracle宣佈推出Oracle Database@Amazon Web Services，支持企業在亞馬遜雲科技中訪問基於專屬基礎設施的 Oracle Autonomous Database 和 Oracle Exadata Database Service，爲企業提供統一的Oracle Cloud Infrastructure（OCI）與亞馬遜雲科技體驗，包括簡化的數據庫管理、計費和統一的客戶支持。
GE 醫療與亞馬遜雲科技達成戰略合作
10月11日訊，GE 醫療（通用電氣醫療集團）宣佈與亞馬遜雲科技達成戰略合作伙伴關係，攜手打造針對醫療領域定製的基礎模型和生成式 AI 應用，旨在幫助臨牀醫生提高醫療診斷和患者護理水平。
Amazon Bedrock上新自定義模型導入功能
10月22日訊，亞馬遜雲科技宣佈Amazon Bedrock自定義模型導入新功能正式可用。新功能優勢在於：1）更靈活地使用現有微調模型。2）與Amazon Bedrock功能的一體化集成。3）基於無服務器的按需訪問。4）廣泛的兼容性，提供更多模型選擇。5）通過API簡化訪問方式。
Amazon Bedrock上新Claude 3.5 Sonnet
10月23日訊，Anthropic最新推出的Claude 3.5 Sonnet模型在Amazon Bedrock正式上線。升級版Claude 3.5 Sonnet能夠像人類一樣操作電腦，該模型各項能力均超越之前版本。Claude 3.5 Sonnet新增的“計算機使用”功能現已在Amazon Bedrock上線公測版，賦予使用者引導模型模擬人類行爲進行屏幕觀察、鼠標移動、點擊以及文本輸入等操作的能力。
Amazon Lambda SnapStart登陸中國區域
10月24日訊，亞馬遜雲科技宣佈Amazon Lambda SnapStart亞馬遜雲科技中國（北京）區域和亞馬遜雲科技中國（寧夏）區域推出。藉助Amazon Lambda SnapStart，Java Lambda函數的冷啓動時間可縮短至200毫秒以內，其優勢在於：1）顯著提升用戶體驗。2）優化實時數據處理。3）提高系統可靠性。
Amazon Q Developer Inline Chat功能推出
10月30日訊，Amazon Q Developer宣佈支持Inline Chat功能，該功能結合了在集成開發環境（IDE）中聊天的優勢，同時可以直接更新代碼，非常適合在編輯現有文件時修復問題、優化代碼、重構代碼以及添加註釋，幫助高效解決複雜的編碼難題。
(六) 百度智能雲
廠商重點新聞
百度智能雲海東數據標註基地正式啓動
10月16日訊，百度智能雲（海東市）人工智能基礎數據產業基地由百度智能雲與青海省海東市互助土族自治縣政府、青海數字經濟發展集團合作共建。此次啓動運營的海東基地，不僅將爲海東市帶來先進的人工智能、大數據技術，還將助力完善數據要素產業園的建設，幫助區域打造集數據採集、標註、流通、應用爲一體的數據產業體系。
百度智能雲發佈百度智能交通引擎4.0
10月17日訊，百度智能雲發佈百度智能交通引擎4.0實現四大升級：1）依託百度百舸AI異構算力平臺實現GPU集羣效率最優；2）百度智能雲千帆大模型平臺提供包括文心大模型、主流開源大模型在內的近80款大模型服務，還提供覆蓋開發大模型、AI原生應用全生命週期的工具鏈；3）結合交通行業的特點，百度智能雲構建了交通大語言模型、交通視覺大模型、專家模型、交通知識庫組件等，助力提升交通行業的專業能力；4）推出多種組件用於降低交通大模型的應用門檻，讓更多客戶、夥伴能夠更加便捷地使用大模型。
國家信息中心與百度進行戰略合作
10月21日訊，國家信息中心與百度在國家信息中心綜合指揮中心舉行戰略合作簽約儀式。雙方將圍繞人工智能領域開展全方位合作，共同推進政府運行方式、業務流程和服務模式的數字化、智能化。
面壁智能與百度智能雲舉行戰略合作
10月30日訊，面壁智能與百度智能雲舉行戰略合作簽約儀式，雙方將共同打造大模型端雲協同解決方案，推動大模型技術加速落地具身智能、智能終端、邊緣計算等行業應用。
(七) 金山雲
廠商重點新聞
金山雲第九代雲服務器SE9正式商業發佈
10月24日訊，金山雲第九代雲服務器SE9正式商業發佈，搭載英特爾至強6能效核處理器，計算效率顯著提升，其核心優勢在於：1）計算性能顯著提升；2）內存性能增長；3）網絡能力增強；4）儲存能力升級。應用場景包括全面企業級服務、數據庫系統表現、容器場景應用和高網絡包收發場景。
(八) 移動雲
廠商重點新聞
移動雲醫療 AI 影像雲平臺發佈
10月18日訊，移動雲參與建設的無錫明慈醫院影像AI輔助診斷雲平臺成功上線運行，該平臺在醫院共進行了8大AI模塊的部署，覆蓋心肺疾病診斷等核心環節，可提供智能化分析與智能篩查服務，提供覆蓋多部位、多病種、多模態、全流程的醫療影像智能分析，能夠顯著提升醫生診斷效率和準確性。
1.以上市場動態信息來源：官方政府網站、公司官網、新華社、科創板日報、36氪、DoNews、路透社、上證報中國證券網、東方財富網、wind、IDC圈等新聞渠道。
2.數據來源：以上營收僅爲廠商財報公佈數據，不代表艾瑞諮詢統計口徑。
賽道：開源大數據
•大數據技術的行業應用
大數據技術應用廣度與深度持續加大，成爲決定企業競爭力的重要因素
十多 年來，隨着大數據技術的演進與成熟，其在經濟領域中的應用也在拓展並持續深化。目前，在包括醫療保健、零售、金融服務、製造業、電信、能源與公共服務的各主要行業中，大數據技術在精細管理、趨勢預測、風險識別、決策支持等場景中發揮着越來越重要的作用。數字時代背景下，數據已成爲企業核心資產，而大數據技術則是對這項資產開發，利用，賦能企業的重要手段，越來越多的企業認識到用對、用好大數據技術將決定自身的行業競爭力。
•大數據工具的開源
開源趨勢下，大數據傳統工具已經成熟，個性化新型工具不斷加入
狹義上的開源大數據工具是指在開源大生態下，專注於解決海量、多類型數據的連接、存儲、管理等功能的工具集合。但從搭建大數據平臺角度出發，通常還需要加入 AI 類組件以幫助數據分析，雲原生工具以實現容器編排，另外關係型及各類非關係型數據庫被視爲大數據的基礎，由此得到廣義上的大數據工具套件。本報告將以廣義大數據工具爲研究對象，對其進行分析。
•開源大數據工具的分類及功能
按功能類型分爲5層11模塊，合理的工具選型是搭建大數據平臺的前提
大數據工具組件是大數據技術輸出的載體，數字化與智能化時代下，一套完整的大數據工具可以分爲基礎層、數據連接層、編排與分析層、人工智能層、監控及可視化層共5層，包括儲存格式、數據框架，數據庫、數據管理、數據查詢與連接、流處理與消息管理、數據編排、在線分析、機器學習運維、記錄及監控、數據可視化11個模塊。大數據工具層級圖是對大數據工具的總覽，開源工具林林總總，企業應先解各個工具的定位與功能，根據自身需求牟定工具類型，再進行具體工具的選型。
歷史報告回顧
系列一 ：
系列二：
系列三：
系列四 ：
系列五：
近期研究預告
報告一 2024年中國智能自動化應用研究報告（預計2024Q4發佈)
報告二 2024年中國網絡安全行業研究報告（預計2024Q4發佈）
報告三 2024年中國雲+大數據行業研究報告(預計2024Q4發佈)
雲服務月報介紹
本月報不同於行業研究數據報告，是艾瑞諮詢針對雲服務整體行業，金融雲、政務雲、工業雲等行業雲服務，商業增長與低代碼等賽道在本月產生的熱門事件、政策動向、技術革新、招採信息、資本動態等，及重點客戶和頭部企業的動態信號及標杆案例，進行材料蒐集並整理的行業信息監測報告。艾瑞諮詢基於雲服務行業洞察，捕捉行業最新業態，爲讀者提供商業見解的初衷，對公開信息進行分行業、分類別的收集整理，並結合多位雲服務產業分析師對關鍵信息的分析洞見，向讀者簡潔、清晰、深入地展示近期中國雲服務市場的變化方向。艾瑞諮詢將持續關注頭部玩家與獨角獸的動向，爲雲服務行業提供更精準全面的業內解讀。
編寫成員
艾瑞諮詢雲服務組
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