00915的親弟弟來了！00938將在10月開募 盼走出第三條路

「00915的親弟弟」凱基臺灣優選30 ETF基金（00938）將在10月開募，00938延續00915「聚焦優質企業、控制投組波動」的策略，加上新的「發現投資價值」三大選股邏輯，希望在市值與息值間走出第三條路。情境示意圖。圖／Ingimage

「00915的親弟弟」凱基臺灣優選30 ETF基金（00938）將在10月開募，00938延續00915「聚焦優質企業、控制投組波動」的策略，加上新的「發現投資價值」三大選股邏輯，希望在市值與息值間走出第三條路。

00938預定基金經理人施政廷表示，凱基臺灣優選30 ETF基金所追蹤的臺灣優選多因子 30 指數，以聚焦優質企業、控制投組波動、發現投資價值三大選股邏輯，從上市櫃市值前300大企業中，依據ROE／ROA指標，篩選經營效率好的賺錢好公司，並依據EPS成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業。

同時以低波動排序與排除股價下跌波動高的標的，嚴控下檔風險；透過層層指標篩選，使得00938所追蹤的臺灣優選多因子 30 指數，得以有機會持續累積超越大盤的成長動能。00938每年5月及11月調整成分股，採取季分配機制，發行價15元，預計10月2日開始募集。

凱基投信總經理張慈恩表示，一直以來投資人最大的願望都是要賺錢，希望能買低賣高，在2007年以前，投資人買股大多賺價差，2008年以後，大多數的投資人希望能配息，也就是既要是「神級」的產品，還要能配息。凱基投信2018年進入ETF市場，團隊是投資端出身，既然是市場的後進者，如果產品是Me too，「如何殺出重圍？」因此凱基投信也投入主戰場「尬車」，推出高股息的00915，另外針對看中企業成長價值的投資人，也推出00938。

施政廷指出，相較今年，臺股明年企業獲利預計有17%的成長空間可期，加上AI趨勢方興未艾，臺股接下來幾年在投資版圖上絕對是關鍵的一塊拼圖。透過一籃子成分股的ETF參與企業成長契機，近年已躍升臺股主流投資工具，而相較於臺股投資人已相當熟悉的市值型ETF與高股息型ETF，臺股長期投資其實還有第三條路可選，可以超越市值型與高股息型策略，反應投資價值。

施政廷表示，臺股深具長期投資價值，而從市場歷史數據回測結果顯示，00938所追蹤的指數-臺灣優選多因子 30 指數，自2007年至今，歷經市場6次多頭與5次空頭洗禮過後，依舊繳出1,144%的累積報酬率，相較於臺灣加權指數的427%、臺灣高股息指數的349%，表現亮眼。